来源：中国经营报本报记者/魏婕/蒋政/北京报道5月21日，便利蜂通过媒体再次发出了“全部直营，没有加盟店”的声音。只做直营的便利蜂，开店速度略显“惊人”。年9月25日，便利蜂宣布全国门店数已突破家，这距离该品牌年2月首批门店开业仅有2年7个月。便利蜂执行董事薛恩远表示，按照内部规划，原本3年内开店家的目标已提前完成，便利蜂已将未来3年的门店目标数上调至1万家。同时，便利蜂所有门店均为直营。零售专家刘晖在接受《中国经营报》记者采访时称，直营模式需要雄厚的资本支撑，相比运营层面的风险，直营模式在资本稳定性层面的风险要大得多。“因为运营出现了失误，后果只是关掉或调整几个店，但是如果资本出现了问题，有可能整个品牌一瞬间就会有大的问题。”直营扩张资金成命脉与其他便利店品牌相比，便利蜂模式不同的一点是门店均为直营。根据知乎便利蜂官方账号在“如何加盟便利蜂”问题下的回答，“我们还不开放加盟……一方面，便利蜂全部门店的选址、配货、拜访、订货、人员排班、变价……都是由一个统一的中台通过算法自动设计和安排的，系统之外的人和操作方法很难适配到这套体系当中。另一方面，开放加盟的话，加盟店主的利益诉求和我们是不一致的，很难保证食品安全和品牌口碑的管控，而在便利蜂还在努力发展、做大做强的阶段，任何漏洞都可能是对品牌的重大损害。”“直营店与加盟店说到底是经营者的身份不同，作为总部的管理标准其实是一样的。传统观念上认为加盟店的经营不如直营店，那是因为对于加盟店的管理不到位所致。”便利店资深人士吴萌认为，日本7-11便利店的加盟比例能够达到90%，说明加盟店是不存在原罪问题的。而且便利蜂的优势在于比较先进的IT系统，应该更能发挥其管理优势才对。“其实很多人认为所谓重资产的便利店才是好的便利店，但我认为好的便利店企业不是一家零售公司，而是一家咨询、管理、经营模式输出公司，只有这样才能做到从传统零售业到现代服务业的进化。”开放加盟是日系便利店扭亏为盈的主要路径。观研天下《年中国连锁便利店行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》显示，日系三大便利店本土加盟比例均超过95%，平均净利率高于6%。在成熟市场，三大便利店统一采用高加盟比例经营模式，7-11、罗森、全家在日本本土的加盟店占比分别高达98%、95%、97%。而在新进市场，三大便利店一方面与当地企业代理合作以实现本土化经营，另一方面也在逐步提高加盟比例。全家从年开始进入中国，年起全家开始大力发展加盟门店，加盟店的比例从前一年的43%提升至63%，同年即实现盈利。虽然采取直营模式，但开店速度快一直是便利蜂的一大“标签”。年2月，便利蜂开出第一家店，年9月25日，便利蜂在年策略供应伙伴交流会上宣布，全国门店数已突破家，原本3年的目标现已提前完成。截至今年2月，便利蜂已有家门店。便利蜂执行董事薛恩远表示，按照内部规划，便利蜂已将未来3年的门店目标数上调至1万家。而对比之下，7-11便利店年进入北京，花了14年的时间开出不到家店，截至目前共家店；罗森年进入北京，截至年3月末在中国门店数超过家。“用31个月开出了多家店铺，相当于每月开出32.26家，也就是每天要开出1.06家。一般便利店从选址、谈判、签约到装修开店，至少也要3个月的时间。”吴萌分析称，这不仅要求便利蜂要有一个庞大的开店团队滚动工作，要求其开店的城市有足够而且良好的店铺资源进行支持，除非便利蜂放宽对于单店的要求。“按照一家门店的装修、设备至少在60万元左右计算，再新增家店铺就意味着投入54亿元的前期资金，这对于便利蜂的财务状况也是一个考验。”“直营模式的前提是资本雄厚。无论是加盟模式还是直营模式，其实都是资本模式。7-11尽管是加盟模式，但是管理也是由总部统管的，只是投资人不同而已。”刘晖告诉记者。前京东新通路战略负责人孟奇在接受记者采访时表示，重资产运营的隐患就是从成本摊销角度来看，盈利能力会差，灵活性也相对加盟店差一些，管理成本也更高。天眼查信息显示，年2月10日，便利蜂获得斑马资本3亿美元的A轮融资。年10月15日，便利蜂获得腾讯投资及高瓴资本的2.56亿美元战略融资，共计5.56亿美元（39.3亿元人民币）。年初，便利蜂曝出“考数学裁员”事件后，创始人庄辰超发内部信称，公司目前的资金储备达到了数十亿元，这是公司历史上前所未有的高度。庄辰超曾表示，便利蜂的资金全部都来自斑马资本。根据天眼查，斑马资本由庄辰超、赵轶璐、吴永强于年共同创立，而他们过去的身份分别为去哪儿创始人、去哪儿CFO、去哪儿CTO。庄辰超称，斑马资本创立之初想做一家控股型投资的资本，通过自有资金来撬动外部资金实施控股性收购，然后不断通过投后管理来让企业增值，在企业获得利润后用于偿还债务和做进一步的投资并购扩张。“不同于其他几年就退、需要有短期的高增长的VC，我们对一个项目持有至少15年，更看重的是长期的绝对增长。”在知乎平台上，记者借便利店行业曾出现过多家巨头最终资金链断裂的惨痛教训，向便利蜂官方账号提问了关于便利蜂资本稳定性的问题，该账号反问道，“我昨天路过了一座桥，晚上这座桥塌了。今天我又路过了一座桥，请问它会不会塌？一座桥会塌，可能是因为初期建筑质量不好，可能是因为年久失修，可能是因为有超重的物体通过时压垮。”最后还补充道，便利蜂现在的门店数是+，新店还在开设中，别的问题可以让时间来回答。“7-11模仿者”专业程度几何？在过去的几年，便利店行业上演过太多借着资本疯狂开店，资本冷却后一地鸡毛的故事。而最近全时便利店关闭京津冀门店的消息也让行业重新思考，到底如何经营才能让便利店成为一门好生意。便利蜂的创始团队是以王紫为首的前7-11管理层，因此便利蜂不免会被看做是“7-11模仿者”。但同时，便利蜂作为互联网产业切入便利店生意的代表，也确实有一些让外界“看不懂”的操作。年，炙手可热的风口有共享单车、无人货架和新零售。而处于初创期的便利蜂同时布局了这三个烧钱的风口项目。至今，便利蜂
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