全国百强药店,最新榜单来了!榜单里大连锁正布局的7个领域,将成为行业重大变局(文末附具体榜单)。
药店百强榜单公布
近日,中国医药商业协会公布了年医药流通、零售百强榜单。
在零售榜单中,国大药房、大参林、老百姓、益丰、一心堂位列前5名;而北京同仁堂,华氏大药房紧随其后,名列第6名、第7名;近两年内上市的漱玉平民、健之佳排名第8和第9;甘肃众友排名第10。
对比年同类榜单,此次榜单前10变化较大。上海华氏大药房从第9名上升至第7名;甘肃众友从第7名下滑至第10名;健之佳从第10名上升至第9名。
而在榜单11-20版位,排名变化相当大。上海云健康益药药业从32名直接跃升至19名,广州健民医药从30名上升至15名,上升幅度均在10个名次以上;在名次下滑方面,好药师大药房从12名下降至20名;河北华佗药房从13名降至18名。
据悉,广州健民医药、上药云健康益药药业背后均有国内药品批发巨头“站台”。
广州健民医药成立于年,为广州医药有限公司的全资子公司,年被国家商务部授予“中华老字号”称号,连锁公司现有实体分店33家,分布广州内。
企查查信息显示,上药云健康益药药业曾用名“上海医药众协药业有限公司”(年1月至年5月),由上海医药控股集团控股,注册资金万元人民币,主营业务是药品批发和零售,并在全国范围内拥有18家药店有限公司。
大连锁营收增速远超市场增速
根据中康CMH数据,全国药店零售市场年销售额规模亿元,对比年亿元规模,仅提升2%(低于当年GDP四个季度平均增速5.4%);商品总销量从.9亿单位下降到.5亿单位,下降幅度近5%。
市场“蛋糕”增长放缓,但吃蛋糕的人玩家却不降反增。国家药监局统计数据显示,截至年9月底,我国药店总数已达到近58.7万家,相比年新增约3.3万家,并且仍然保持增长势头。
虽然药品零售市场目前基本“触顶”,但国内六大上市连锁药店却一路高歌猛进。
年,大参林营收.6亿元,问鼎六大上市连锁药店;老百姓、益丰、一心堂营收都在亿元左右,新上市的健之佳、漱玉平民也迈入50亿元营收大关。在营收增长率方面,六大连锁均超过10%,远远领先药品零售市场销售增幅,其中健之佳营收增长最快,增长率已接近20%。
与营收相对应的是,六大上市连锁的门店也在高速增长。
年,老百姓、大参林、一心堂门店都超过家,而老百姓、大参林、益丰门店增速在34%以上;新上市的健之佳、漱玉平民门店增速更是惊人,其中漱玉平民门店增速超过67%。
年10月,商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》并提出,到年,要培育5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。
根据头部连锁年业绩估算,销售额要达到亿,到年,其门店要达到2万家左右。针对2万家门店目标,按照上市连锁近几年扩店情况来看,老百姓、大参林、益丰或率先冲线。
上述连锁之所以可以有如此巨大的门店增幅,并购与加盟业务功不可没,尤其是加盟业务。年,老百姓、大参林、益丰、漱玉平民这4家上市连锁新增门店家,其中加盟门店占到30%,该比例远远超过平均值(加盟门店总数/门店总数)。
门店增长快,但经营发展未必就会顺顺利利,尤其是在当下“疫情(药品)管控”的大背景下。
今年4月,健之佳发布公告谈到,3月近家门店中的余家门店“一退两抗”商品短期下架,其余余家门店除部分地区购药有其他的疫情防控要求,导致部分顾客减少到店或回流至医疗机构。
健之佳还表示,受消费市场低迷、疫情等因素综合影响,公司年度利润增长目标存在一定压力。
今年4月,湖北美尔雅股份有限公司发布公告称,受年疫情防控政策影响,控股企业青海众友健康(医药连锁)门店药店客流下降31.8%,营收比预期减少万。
根据中康CMH数据,年全国药店零售市场中,感冒、清热品类因疫情限购等原因,出现负增长(-11.3%)。此外,年全国零售药店客流呈现反复波动情况,一直低于疫情之前水平,平均每月流量仅为年同期80%水平。
药店迎来7大变局
目前,整个药品零售市场增速基本趋于平缓,如果上市连锁药店想要持续获得高速发展,必须大力布局多个领域,这些领域也会成为行业发展的风向标。
根据上市药店相关公告,赛柏蓝-药店经理人梳理了行业7个重大趋势:
1.药店并购,持续加速
随着药店并购持续深入,趋势正从“大鱼吃小鱼”向“大鱼吃大鱼”转变,最近一两年内,老百姓、国大药房等连锁发起了上十起资金过亿的并购。目前,我国药店总数量超50万家,而六家企业门店总数不到5万家,占比不到10%,美国市场TOP3连锁药店门店数量占比30%,我国药店市场集中度还有待提升。
2.加盟业务,爆发增长
为了提高门店扩张速度,争夺市场,不少上市连锁药店发力加盟业务,尤其是针对个广袤的县域下沉市场。大参林年报显示,公司年加盟门店总数家,仅年新增加盟门店就达到了家,占比超过66%;此外,公司年新增的加盟门店数,约为年新增加盟门店数的2.4倍。
3.自营O2O,重点推进
互联网巨头同时经营医药电商平台、O2O平台,线下药店担心其“既当裁判兼,又是运动员”,为了掌控线上客户流量,连锁药店正积极发展自己的O2O平台以及私域流量池。例如,一心堂已在“互联网+业务”方面组织实施自营O2O服务体系,目前已有一心到家、一心堂药城等程序。
4.智能售药机,广泛布局
由于疫情影响,国家和不少地方鼓励“无接触经济模式”,其中就包括智能售药机。近期,国家发改委、商务部明文表示,要加快布局智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新业态。随着互联网技术发展和相关法律日渐完善,以智能售药机为基础的智慧药房将在全国范围内推广落地。
5.专业药房,大力扩张
在处方外流、“双通道”大背景下,药店为了承接处方红利,经营必须向“专业化”发展。根据《DTP药房专题研究报告》数据,年DTP药房销售规模亿元,相比年的80亿翻了2.4倍,根据老百姓大药房企业年报,公司旗下DTP专业药房销售增长率远远超过传统门店。巨头连锁发展专业药房,一是避开内卷传统药店市场;二是专业药房能开展更广泛的药事服务,为企业带来更多盈利点。
6.门店经营,更加多样化
未来,随着“跨界竞争”时代的到来,越来越多的业外企业参与药品零售。同样,药店也会引进新的业态,打破内卷现状,例如一心堂积极布局便利店业务,并且将药妆、彩票等业态纳入门店经营范围。
7.产业一体化,更加完善
药店巨头线下拥有庞大的患者流量,流量即使资产,在资本的帮助下,药店巨头可以搭建一套自主的产业体系,以实现公司流量价值最大化,例如新建药企,布局中药材产业等。例如,大参林旗下的某中药饮片生产项目于今年3月开工,项目总投资约5亿元,占地面积65亩,建筑面积6.5万平方米,经营范围辐射浙江、上海、江苏、安徽、山东等地。
附:年药品零售企业前百位榜单
(图片来源:中国医药商业协会)